投資顧問怎樣找客戶

1、普遍尋找法。這種方法也稱逐戶尋找法或者地毯式尋找法。其方法的要點是在業務員特定的市場區域範圍內，針對特定的群體用上門、郵件或者電話、電子郵件等方式對該範圍內的組織、家庭或者個人無遺漏地進行尋找與確認。

2、廣告尋找法。這種方法的基本步驟是：第一步向目標顧客群傳送廣告，第二步吸引顧客上門展開業務活動或者接受反饋。例如通過媒體傳送某個投資理財的廣告，介紹其特點、購買優勢等，然後在目標區域展開活動。

3、介紹尋找法。這種方法是業務員通過他人的直接介紹或者提供的資訊進行顧客尋找，可以通過業務員的熟人或朋友等社會關係也可以通過企業的合作伙伴、客戶等由他們進行介紹，介紹尋找法的主要方式有電話介紹、口頭介紹、信函介紹、名片介紹和口碑效應等。利用這個方法的關鍵是投資顧問人必須注意培養和積累各種關係，為現有客戶提供的滿意的服務和可能的幫助並且要虛心地請求他人的幫助。