投資顧問是做什麼的

投資顧問是指專門從事於提供投資建議而獲薪酬的人土，客戶在接受專項理財服務的過程中，第一個遇到的服務者就是投資顧問，並且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。投資顧問的任務是幫助客戶達成財務目標。

投資顧問需要為客戶提供充足的專業知識以及滿足客戶的投資理財需求。也就是說投資顧問提供建議給客戶參考，決策由客戶自己做。優秀的理財顧問需要熟悉金融產業，還要熟悉各種投資工具和產品，如保險、證券、不動產甚至郵票、黃金等等，以及對相關法規的掌握、運用，只有具備相當的專業知識和敏銳的洞察力。

崗位職責：1.與客戶保持全面深入溝通投資顧問引領客戶進行投資理財。2、提供專業投資理財常識。3、全面的需求分析投資顧問需全面瞭解客戶的財務狀況、家庭基本情況、客戶的財務需求，幫助客戶指定合適的理財投資目標和方案，並將投資理財方案與客戶溝通，達成一致。

4、投資管理報告的解讀每個客戶特定的投資組合在規定的期限內都將生成一份投資管理報告，此報告包含客戶的投資組合在過去時間內的業績、投資組合經理對投資組合業績的評價與解釋以及在未來一段時間內的投資環境的判斷。

投資理財顧問是做什麼工作的？愛問知識人

根據《證券投資顧問業務暫行規定》，證券投資顧問業務，是證券投資諮詢業務的一種基本形式，指證券公司、證券投資諮詢機構接受客戶委託，按照約定，向客戶提供涉及證券及證券相關產品的投資建議服務，輔助客戶作出投資決策，並直接或者間接獲取經濟利益的經營活動。投資建議服務內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等。投資顧問就是從業證券投資顧問業務的從業人員。

請問投資顧問這個職位主要是做什麼工作?

類似於理財師之類的，但本質就是為那些有回扣利好的公司介紹業務，招攬生意的工作。投資顧問，顧名思義就是告訴你手裡的錢應該投給哪一家公司哪一個專案的諮詢人。表面上是個顧問，其實就是一個推銷員似的工作。

投資理財顧問是做什麼工作的？

根據《證券投資顧問業務暫行規定》，證券投資顧問業務，是證券投資諮詢業務的一種基本形式，指證券公司、證券投資諮詢機構接受客戶委託，按照約定，向客戶提供涉及證券及證券相關產品的投資建議服務，輔助客戶作出投資決策，並直接或者間接獲取經濟利益的經營活動。投資建議服務內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等。投資顧問就是從業證券投資顧問業務的從業人員。