胡桃夾子的故事是:皇宮裡有個魔術師,他造了一種很厲害的捕鼠夾殺老鼠,鼠後為了報復他,就把魔術師的侄子變成了一個胡桃夾子,只有殺死鼠王並且有一個女孩愛上胡桃夾子,他才能恢復原樣。魔術師把胡桃夾子送給了克拉拉。
晚上克拉拉偷偷跑出來看胡桃夾子,發現胡桃夾子正在率領一群玩具兵和一群老鼠作戰。
克拉拉把鼠王殺死了,胡桃夾子也變成了一個英俊的王子,帶著克拉拉到糖果王國去尋找糖果仙女。
克拉拉和王子在糖果王國遊玩,夜晚結束了,克拉拉睡著了,醒來的時候已經忘記了晚上的經歷,但在家門口發現了一個莫名其妙很面熟的年輕人。
“胡桃夾子”的故事原本是德國浪漫主義作家E.T.A.霍夫曼1816年在柏林發表的一則童話。
亞歷山大·杜馬斯1844年將其譯為法語版。
1892年柴可夫斯基以此為素材創作了芭蕾音樂,傳奇編舞大師馬里斯·佩季帕編排了舞蹈。