理財評估如實的回答問題,回答的越全面越容易通過。
投資者可以攜帶本人的身份證去銀行的櫃檯進行問卷評估,或者通過手機銀行進行評估,在填寫時要填寫的自己有一定的抗風險能力,最好是能承受較大的風險,這樣會很大程度的提高通過率,評估之後銀行會對不同型別的投資者推薦不同風險等級的理財產品。