1、掌握有關投資的基礎知識.作為一名合格投資者，首先要掌握有關投資的基礎知識，如：經濟學的一些基礎知識、進行財務分析及技術分析時所需要的基礎知識等。另外，掌握一套適合自己的選股方法，瞭解投資個股的財務狀況和獲利能力、該股所處的產業背景以及評估當前市場的景氣面、資金面等投資環境，最後確定是否是投資的最佳良機。
2、瞭解國家巨集觀政策。證券市場與國家巨集觀經濟政策息息相關，在市場經濟條件下，國家通過財政政策和貨幣政策，調控經濟，從而影響股票市場的運動趨勢和不同股票的投資價值變動。
3、瞭解股票市場的風險。股票市場的風險主要由系統風險和非系統風險組成。系統性風險是對整個股票市場產生不利影響的無法迴避的風險，對於證券投資者來說，這種風險是無法消除的，投資者無法通過多樣化的投資組合進行證券保值。主要包括政策風險，利率風險，購買力風險，市場風險，非系統性風險。
4、良好的心理素質。控制自己人性的弱點，與之進行不懈的鬥爭並在實踐中磨練自己的優良心理品質是投資成功的關鍵。與任何其他行業一樣，當一個人想要達到投資的比較高的境界時，就會發現對手就是自己。真正到了頂尖高手的水平，專業技能方面大家都是一樣的了，那時就是心理、人品的博弈了。
5、懂得保護自身權益。由於缺乏專業知識以及資訊的不對稱，投資者成為證券市場最容易被侵權的物件，其中包括證券公司資金挪用，上市公司虛假承諾等等，也有的投資者覺得自己水平不夠或者沒有時間，想請高手幫自己操作事後分成，這種私下協議理財方式存在較大風險，在實踐當中，就發現有不法分子為了帶動資金炒作某隻股票，往往引誘投資者把資金交給他們，讓投資者在高位接盤，而自己的資金則高位出貨。所以說投資者要學會保護自身合法權益。
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